AI大模型成为全球风口后，与其相共生的云计算市场同样身处变局之中。

(相关资料图)

在5月18日至21日举行的第七届世界智能大会上，“云”成为全场焦点之一。中国联通、中国移动、中国电信、华为和腾讯等头部云厂商悉数参展。而在大会前夕，云计算市场事件不断，继阿里云大规模降价后，腾讯云、移动云也宣布下调云服务产品报价，头部云厂商“以价换量”的动作愈发明显。三大运营商则上调2023年算力方面的资本开支，在云业务上的扩张步伐进一步加快。

中国联通董事长刘烈宏在会上表示，智能作为数字时代基础性的技术和内生性的能力，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的重要变量。随着人工智能由单点向通用演进，用户对算力的水平、场景的适配、资源的分配提出了更高的要求。

可以预见，云计算市场新一轮“排位赛”已经开始。

大模型赋能云计算

ChatGPT引爆全球大模型领域的竞赛，与之相关联的云计算市场也随之变阵。

背后逻辑在于：一方面，云计算本身是大模型训练部署所必不可少的基础设施，ChatGPT之所以能脱颖而出，离不开作为“中枢神经”的云计算；另一方面，大模型的火爆，也催生了更多的云计算资源需求，云计算的技术架构体系以及产品布局也将得到改变。

刘烈宏称，ChatGPT模型训练的算力消耗十分巨大，一次训练需要投资规模30亿元以上。而云作为算力的高级形态，是满足人工智能对算力需求的最优解。人工智能也进一步推动“云”释放出更先进的生产力，两者的深度融合成为数字化、网络化、智能化转型升级的关键引擎。

研究机构IDC中国研究经理崔婷婷透露，大模型的热度从年初开始，到现在逐渐进入稳定状态，近期国内很多企业对AI模型和AIGC等领域的技术关注度明显提升，咨询和创新场景讨论的频次较往年明显增多，这为云计算市场的未来发展带来了多种可能性。

崔婷婷认为，从公有云IaaS的算力市场来看，AI模型和大模型的快速发展将加速此细分市场的发展速度，与之配合的存储和网络市场也将在一定程度上得到推动；金融、科技研发、互联网等行业的某些头部企业已在内部开始推行和试用AI大模型的相关产品，用于辅助办公、降本增效等领域，这为头部企业公有云的用量提升、专属云（私有云）的建设和扩容起到了很好的促进作用，并有效带动相关PaaS和SaaS层产品和服务的市场营收的提升。

不过，通信分析师项立刚提示，理论上，大模型的发展对于云计算提出更多要求，但大模型会否对市场形成冲击，还需要进一步观察，目前来看则是“炒作”居多。

头部公司“以价换量”

在本届世界智能大会前夕，腾讯云、移动云释放出的降价消息，引起外界哗然。5月16日晚，腾讯云、移动云宣布降价，腾讯云部分产品价格降幅最高将达40%，移动云部分产品线最高降幅达60%。4月26日，阿里云已先行启动了史上最大规模降价。

在本届世界智能大会的现场，尚未参与降价的云厂商被多次问及是否将跟进降价，但相关负责人均未正面回应。

一名头部云厂商人士表示，目前其所在的公司还未参与“价格战”，原因是对标厂商已降价的产品并非核心产品，如果对方核心产品价格大幅松动，公司肯定会跟进降价。

对于“价格战”背后的原因，崔婷婷称，随着云市场近年来的快速发展，头部公有云服务商之间竞争日趋激烈，在市场份额、发展增速、行业拓展和场景创新等领域持续找寻各自差异优势，并紧跟国家政策和社会热点对业务模式进行快速调整。

此外，随着公有云IaaS资源池的不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入以及客户群体云消费能力的不断加强，头部云厂商在价格上有了更多腾挪空间。AI能力的提升和底层资源调度能力相结合，也有力支撑了云服务商的成本持续优化。

三大运营商“高歌猛进”

刘烈宏说，运营商已经全面迈入了国内云计算企业的第一梯队。面对数字经济与实体经济深度融合的新蓝海，运营商迎来了第三次拥抱数字经济的转型机遇，特别是人工智能对算力需求呈现急速增长态势，远远超过摩尔定律18个月翻番的速度，这为运营商打开了产业发展的新空间。

从2022年的财报来看，云计算业务的确是运营商的最大亮点之一。报告期内，中国电信天翼云营收为579亿元，同比增长108%；联通云营收为361亿元，同比增长121%；移动云营收为503亿元，同比增长108%。

IDC最新数据显示，2022年下半年，国内云计算市场中，阿里云、腾讯云份额有所下降，而运营商公有云服务业务则维持高速增长态势，市场份额进一步提升。

为何运营商能在云计算市场实现加速扩张？一名云计算业内人士表示，考虑到数据安全性问题，国资背景的云厂商更具优势，尤其是在开拓地方政府、国企客户时，这种优势更为明显。

项立刚同样认为，基础电信运营商本身拥有较好的云服务保证，同时作为大型国企，在安全性上更受信任。

从资本开支流向来看，三大运营商都将继续扩张云业务。2023年，中国电信算力（云资源）计划投入195亿元，同比增长39.3%；中国联通算力网络投资将达149亿元，同比增长超过20%；中国移动算力网络计划投入452亿元，同比增长34.9%。

（文章来源：上海证券报）